疫情之前，國內生鮮需求的快速增長為我國冷鏈產業打下良好基礎;而疫情發生后，冷鏈產業在物資保供的催化下再度迎來新的發展階段。2021年12月，國務院印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》;近期，交通運輸部、國家鐵路局等部門再次聯合發布《關于推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，政策利好不斷釋放。

商用冷鏈市場崛起

作為制冷產業布局的重要一環，包括海爾、海信、美的、美菱等品牌均已涉足冷鏈相關領域，來自長虹美菱商用冷鏈公司的曹鵬總經理向中國家電網記者介紹了該產業現狀。

曹鵬提到，“2021年我國商用制冷產品的市場規模達到700余億元，行業增勢迅猛。據不完全統計，該行業近年來的年復合增長率基本保持在10%以上，行業潛力巨大。事實上，目前家用冰箱冷柜產品的需求增速正在放緩，而商用需求整體在放大，大家都將商用制冷視作行業新的增長機會點。另一方面，商用制冷行業目前的品牌集中度較低，一般品類的品牌集中度不足50%，部分品類品牌集中度甚至不足30%，這與聚集效應明顯的家用制冷產品還有很大區別。沒有出現明顯頭部企業壟斷的好處就是大家普遍享有較為均等的競爭機會，所以目前商用冷鏈的進入品牌比較多。”

商用冷鏈近年迎來高速增長期，在曹鵬看來，主要有以下原因：“首先，政府對于冷鏈規劃的支持力度加大，據我們了解，各地方政府都在加大冷鏈相關的補貼和支持，這也刺激了企業冷鏈方面的投入。第二，受疫情影響，無論是農產品還是食品，無論是消費端還是上游相關行業，都加大了對于農產品、食品以及藥品的存儲需求，而冷鏈在延長產品保質期，降低上述產品供需波動方面，具有重要意義。第三，國家和消費者對于食品安全的要求不斷升級，冷鏈建設有助于從產品源頭到運輸、銷售各環節，把控食品安全保障。另外，受疫情影響，現在人與人之間的接觸比以前少很多，這事實上有利于無人零售需求，現在很多小區布局有無人零售柜，售賣飲料、乳制品等日銷品。此外，諸如醫用疫苗柜以及公共醫療領域醫用產品存儲，種種需求都促進了冷鏈產業的繁榮。”

浙商證券分析師馬莉提到，我國冷鏈產業起步較晚，目前與發達國家仍存在顯著差距，以中國城市居民人均冷庫容量為例，2018年我國僅為0.13m?，低于全球平均的0.15m?，而當年我國果蔬、肉類的冷鏈流通率分別為25%，39%，而其當年腐損率則為15%和8%，與歐美日等發達國家80%-100%的平均冷鏈流通率，5%以下的腐損率存在較大差距，我國冷鏈產業整體效能的提升潛力巨大。

新消費孕育新機會點

“美菱布局商業冷鏈比較早，目前各種產品均有涉及，如冷庫、陳列柜、展示柜、廚房冰箱等等，我們可以滿足冷鏈供應的全場景需求，”曹鵬向中國家電網介紹說。他提到，一般意義上，冷鏈分為兩大場景，即輕商和大型商用。“輕商產品的應用場景主要有辦公場所和商場，如飲料柜、冰吧、酒柜、智能售貨柜等經常出現在辦公大樓中，再如沃爾瑪、大潤發等需要的冷藏柜、冷凍柜、蔬菜柜、組合柜、肉柜等都屬于商超常用品。還有小型便利店場景中，一般設有飲料柜、冰激凌柜等。而輕商的第四類應用場景則是酒店餐飲行業，包括中小型餐飲企業，全國性餐飲企業，他們需要點菜柜、海鮮柜、廚房冰箱、客房冰箱等，還有廚房的操作臺、制冰機等，都與輕商冷鏈相關。此外，醫用場景中的細胞速凍柜、極低溫疫苗柜、藥品陳列柜，屬于醫療輕商冷鏈產品;血站、血庫需要一些大型輕商冷凍/冷藏柜。而大型商用冷鏈產品主要包括冷庫，運輸過程中的冷藏車等等。”

曹鵬提到，前期由于商用冷鏈市場規模不大，美菱的冷鏈板塊一直作為國內營銷業務的子板塊進行操作。近年來，隨著國內冷鏈產業的起飛，美菱專門成立了商用冷鏈公司，以期在行業中占據更大份額;此外，專注生物醫療領域的中科美菱已經登陸新三板。

事實上，作為國內家用冰箱“四朵金花” 的海爾、海信、美的、美菱等均在加速商用冷鏈布局，譬如海爾的海爾生物、美的的萬東醫療均涉及醫療冷鏈產業。曹鵬介紹說，“目前，四大家用制冷品牌均已開啟商用冷鏈布局，不過目前他們在整個商用冷鏈市場的權重占比還不是很大;我們相信，隨著冷鏈市場的擴容，以及家用市場競爭的激烈，這些頭部品牌會持續加大商用冷鏈領域的投入。”

家、商領域的技術協同，是傳統家電企業布局商用冷鏈的一大優勢，“以美菱為例，在制冷技術方面，我們擁有較成熟的沉淀，比如變頻技術，美菱可以實現±0.1℃的精確控溫;再如保鮮技術，美菱‘M先生’冰箱除菌率可達99.9%，大大延長了食物的保鮮周期，未來我們會將這些家用技術協同遷移到商用產品中，滿足消費者對食品、藥品等的安全、健康、衛生需求。另外，美菱在超低溫技術領域也有良好積淀，普通家用冰箱的最低溫一般在-32℃，而美菱商用產品最低溫度可做到-192℃。”

疫情以來，一些商超和餐飲企業受到防疫影響業務萎縮，對此曹鵬認為，“短期內，這些產業的波動會對冷鏈市場產生一定輻射，造成品類銷售波動。但我們認為這只是短期因素，疫情結束后，復蘇的門店將催生更廣泛的商用制冷需求。”他指出，商超、餐飲等關系群眾生活的方方面面，其總體需求是穩定的，但就人均商超擁有量而言，我國商超布局的比例還較低，相信疫情之后，這些產業都會有一個快速的恢復和增長期。此外，冷庫建設和公共衛生需求的強化在疫后也有望步入快速增長期，“現階段，國家鼓勵農產品、食品保鮮方面的投入，冷庫等重商行業有望迅速起量;而經過疫情洗禮，公共衛生方面的基建肯定會進一步強化，這些都是冷鏈發展的確定性利好因素。”

目前，美菱冷鏈業務已覆蓋全國，其中線上以輕商產品銷售為主，線下則以工程業務為主，而未來美菱還計劃重點發展無人零售柜等產品，“我們比較看好無人零售，現在一些飲料頭部企業如可口可樂、元氣森林、蒙牛、伊利等在很多社區投入無人零售柜。利用這種投放，一方面可以縮短整個零售價值鏈，同時對于消費者而言，也可以保證產品的新鮮度。”

據產業在線數據統計，2021 年我國商用冷柜銷售量為1352 萬臺，同比增長16.5%。隨著我國居民食品、藥品供給結構改變以及新需求習慣的養成，疫后電商平臺前置倉冷庫、冷鏈配送箱的數量、容量有望持續增長，大型商超、餐飲企業購置大批量冷柜、更換大容量冷柜的需求也有望持續增強，而冷鏈環節中“最后一公里”的冷柜、配送箱等設備也將呈規模增長，“整體來看，冷鏈有望成為‘十四五’期間的風口產業。”

關鍵詞： 市場規模 商用冷鏈行業 重商行業 保鮮技術