文 | 蕭田

作為與廣交會、服貿會并駕齊驅的中國對外開放三大展會平臺之一，已舉辦三屆的進博會成為了國際大型企業進入中國市場的重要舞臺。而作為“雙碳”目標提出后的首屆進博會，也被賦予了“更特殊的含義”。變化最明顯的，便是汽車展區。

一位車企人士告訴財經無忌，今年汽車展區最大的看點就是“綠色出行”、“智慧出行”，“去年雖然也有一些新能源汽車展出，但還是處于‘向往’階段，今年這個趨勢明顯增強?！?/p>

事實的確如此。走在展區里，“綠色”撲面而來。為了更好實現節能減排，電動化成為各家車企減碳的一條重要路徑。多數傳統車企核心展區停放的都是一臺新能源汽車——盡管外觀、顏色各不相同。

例如，保時捷展出了第一款純電動跑車，寶馬的一半車型都是新能源，現代起亞展出了氫燃料電池專用SUV車型NEXO；就連在電動化戰略上慢半拍的豐田汽車，也首次亮相了純電動量產車型的概念車。

然而，能切身感受到的是，在新舊交替之際，傳統車企巨頭加快科技創新，使出渾身解數迎接智能電動變革，卻還是一場對標特斯拉的“追趕賽”。

此次，特斯拉另辟蹊徑把展示重點從“車”轉移到了“工廠”，直接將上海超級工廠“搬”上展臺。沿著展臺設計走一圈，可以清晰看到一輛車背后的制造邏輯。這一“出其不意”，讓特斯拉成為了全展館的焦點。

作為新能源賽道的“鯰魚”，特斯拉已然是“全球市值最高的車企”。但拋開這一光環，從本屆進博會上特斯拉展出的新產品、新技術來看，它的市值還遠未到想象的天花板。

僅僅展示半成功力

從現場展區來看，特斯拉結合車間實景視頻和精讀性展板等多種形式，首次將白車身、沖壓件、電池、電機等實物展示，全面公開生產制造全流程。

財經無忌了解到，在上海超級工廠，特斯拉自主研發的生產制造控制系統（MOS），具備人機交互、智能識別及追溯功能，可深度應用于整車制造等各環節；特斯拉壓鑄車間裝配有全球最大的6000 噸壓力鑄造機，可實現 Model Y 后底板一體化結構180秒快速壓鑄成型，將70多個零件減少到1個零件……圍繞著“高效率”，特斯拉大秀肌肉。

據財報數據顯示，特斯拉今年第三季度總生產23.78萬輛電動汽車，交付量達到24.13萬輛，相比于去年同期增長了73%。財務數據如此好看，與交付量有很大關系，而交付量正是源自產能效率的提升。

按照這一交付量趨勢，在業內看來，特斯拉或許能在今年實現90-100萬輛總交付，從而在此之后成為年銷破百萬輛的新能源車企。

但特斯拉的目標，遠不止于此。

在公開報道中，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克多次提到人生追求的目標：其一，讓人類在其他星球上獲得生存能力；其二，提高人類在地球上的生存確定性。

前一個追求，馬斯克正在慢慢兌現——創辦SpaceX，推出火星移民計劃；后一個，擺脫人類對化石能源的依賴，從本次展出的產品上就能窺探一二。

今年進博會上，特斯拉展臺一大“亮點”就是光儲充一體化充電站。其最大看點在于“太陽能”和“儲能”。該充電站利用太陽能進行充電，并將收集到的電能儲存在儲能設備中，供電動汽車補能使用。

事實上，區別于大眾認知，根據馬斯克自己的說法，特斯拉并不是一家汽車公司。本質上是一家能源公司。他曾說，“這個隨處可見的核聚變反應堆就掛在天上，哪怕你什么都不做，它就是在那兒亮著，每天都會按時點亮，而且還往外釋放著不可思議的能量。”

利用好太陽能，特斯拉言出必行。

從2015年開始，特斯拉首次推出 Powerwall 產品，主打家庭儲能以存儲戶用光伏電量；2016年收購SolarCity布局光伏發電，利用Solar Roof 產品搶占戶用光伏市場；2017年聯合南加州愛迪生公司推出面向小型公用事業和工商業的儲能產品Powerpack等。

幾乎是一年一個動作的背后，特斯拉“光伏發電+儲能”產品體系已形成了“存儲+充放”有機循環。在今年第三季度報中，該能源業務已實現8.06億美元收入。

資本市場對特斯拉的光儲充一體化產品同樣看好。多位券商研究員認為：特斯拉目前僅僅展示了半成的功力，還有半成功力的能源業務，將會拉出一個二次增長曲線。

能源公司種子早已埋下

馬斯克要把特斯拉做成能源公司的構想種子，其實早已埋下。

2017年，原本以“特斯拉汽車”命名的公司，正式更名為“特斯拉”。表面看來是為了更簡潔，其實也是馬斯克主張的另一種表達：我們不是為造車而來。

以被特斯拉后來巨資收購的SolarCity為例，這家定位于城市與住宅聚集區光伏發電開發的公司，馬斯克就是最早核心創始人之一。

這一情節也決定了特斯拉在儲能棋局上的下注力度。

從產業端看：在電池領域，三元鋰熱潮之后，特斯拉迅速推進寧德時代的磷酸鐵鋰電池，不斷以低成本、高安全優勢提升海外儲能市場；在光伏儲能的重要組件逆變器上，特斯拉通過自研光伏逆變器逐漸成功擺脫對傳統逆變器廠商Delta和SolarEdge的依賴。

此外，特斯拉還依托動力電池領域長期BMS 和EMS的研發經驗優勢迅速切入儲能市場研發，產業鏈布局進一步完善。

體現在產品端上：特斯拉旗下產品Powerwal針對家庭儲能需求；Powerpack聚焦商業和小型公用事業儲能；Megapack作為新型巨型電池響應大型公用事業儲能需求；屋頂光伏Solar Roof V3針對美國戶用BIPV市場。

在“雙碳”目標成為世界各國共同價值追求的背景之下，光伏發電作為清潔新能源的市場前景不言而喻。背后儲能無疑也坐上了風口。

自2015年以來，特斯拉發電與儲能業務規模迅速擴大，單項業務收入從2016年的1.81億美元提升到2020年19.94億美元，四年復合增速82.09%。

而在市占率上，根據 EnergySage 數據，2021 年H1特斯拉、Enphase Energy、LG能源分別占據美國戶用儲能市場33%、31%、21%市場份額，戶用儲能系統市場份額位列全美第一。

眾所周知，中國是新能源的最大生產國和消費國。按照相關機構預計，中國還會成為全球最大的儲能市場之一。

今年6月，特斯拉宣布在中國開設了第一個光儲充一體化充電站，地點位于西藏拉薩；7月，特斯拉在上海寶山區智慧灣科創園落地了華東首座光儲充一體化超充站。有趣的是，特斯拉上海公司的經營范圍里，就著重描述了“儲能設備”這一項。

這就可以解釋，特斯拉積極進軍中國市場，并不單單瞄準中國廣闊的汽車行業，更是看重龐大的儲能市場。

標桿地位進一步鞏固

從推進光伏發電，到儲能，再到新能源汽車，一條垂直的生態閉環產業鏈讓特斯拉的 “鯰魚效應”愈加明顯。

首先，在新能源汽車領域方面，特斯拉的光儲能一體化產品解決了充電難快充貴，其不需要接入城市電網，自身可以無成本發電、儲能和充電。從商業化推廣看，不管你是不是特斯拉車主，都可以在家安裝這個微網系統，用于家庭供電。

換言之，隨著特斯拉在汽車“制造成本”的不斷下探，配套的光儲能一體化充電樁產品也將成為消費者的優選，兩款產品的雙向聯動不僅將廣泛沖擊國內的合資品牌和高端自主品牌，特斯拉行業的標桿地位也將進一步鞏固。其能源業務優勢則會越加明顯。

其次在儲能上，乘著我國光伏行業成長之勢，中國逆變器企業憑借人力成本優勢、國內光伏市場快速發展建立的規模優勢及產業鏈優勢多重因素，不斷提升全球市場份額。微型逆變器市場初期，主流廠商的布局較為有限，涌現出德業股份、禾邁股份、昱能科技等新入局者。

這之中，特斯拉自研逆變器推出家用和商用起步的儲能產品，其在研發投入的重視和渠道建設上的優勢，也將推動國產逆變器企業的戰略布局。

最后，在光伏發展格局上，從按裝機方式上來看，分為集中式和分布式：集中式光伏，是利用地廣人稀地區的空地及太陽能資源構建的大型地面電站，是目前國內光伏市場最主要的形式；分布式光伏，則是在用戶所在場地或附近建設運行的光伏發電設施。

但近五年來，集中式光伏整體表現不佳，分布式光伏勢頭強勁。2021年一季度，分布式光伏新增裝機超過集中式光伏。

背后的邏輯是，由于集中式光伏電站占用的土地資源比較多，而很多可利用的閑散荒地、荒山、荒漠都在偏遠地區，距離用電負荷中心比較遠，不利于消納，還會有棄光現象發生，造成資源浪費。反倒是分布式光伏具備“自發自用、余電上網”的優勢，更加靈活。

從整個光伏市場的格局來看，以特斯拉為代表的企業在分布式光伏的押注，將極大催生國內分布式光伏的繁榮，進而影響中國未來的光伏產業分布新格局。

不過，中國能源儲能產業的發展邏輯跟成熟市場并不一致。特斯拉僅依靠中國市場走向能源巨擘的道路注定不會一帆風順。

一方面，國內非商業用電費用并不高，無需考慮“削峰填谷”，購買光儲能一體化產品的動力并非那么足；另一方面，相較于美國這樣人口密度較低國家，中國一二線城市人口密度較高，極大局限了屋頂戶用光伏的推廣和落地，這也是我國推行整縣屋頂分布式光伏的根本原因。

這意味著，特斯拉想要在中國儲能市場的競爭中占有一席之位，問題又要回到——如何先把車賣到三、四線城市中去。

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