作者｜空心三角

3月25日，抖音@柳夜熙賬號更新了短劇“地支迷陣”的第五集，在科幻+玄幻的背景下，虛擬數字人和現實存在的人類互相傾軋，冰冷的科技和溫暖的人性迸撞出火花。在評論區，除了“你竟然可以在抖音看電影”這樣的褒獎外，還有“求問作者，這條視頻要花多少錢”的好奇，以及“是不是該更新了”的期待。

而過去半年，“柳夜熙”賬號實際上僅發布了11條作品，除去幾條30秒左右的宣傳視頻，只有最初的亮相視頻和5條4分鐘左右的正片。眾所周知，互聯網沒有長久的記憶，這樣的產量對以抖音為主陣地的短視頻創作者來講，是遠遠無法令人滿意的。

其實對國內用戶而言，過去半年，已經是虛擬數字人自誕生以來存在感最高的一段時間。

一方面，以Meta（Facebook）為代表的科技巨頭再度拋出元宇宙概念，引發市場追捧，“虛擬數字人”被視為未來人類進入元宇宙的介質，隨之站上輿論風口；另一方面，北京冬奧會成為當前虛擬數字人技術的展示舞臺，無論是體娛明星的虛擬分身（如谷愛凌虛擬分身Meet Gu），還是以公共服務為導向的虛擬主播（如央視AI手語主播），都讓大眾對虛擬數字人產生了更直觀、更深入的認知。

Meet Gu 3D Avatar風格化數智達人/圖片：網絡

數據也能反映國內虛擬數字人行業的熱度。根據啟信寶數據顯示，2020年國內虛擬數字人相關企業新增數量為36080家，2021年該數據達到66293家，同比增長80%。天眼查數據顯示，我國現有“虛擬數字人”相關企業約30萬家。

當前正在孵化的虛擬數字人項目數量暫時不得而知，但根據普遍存在的一個團隊、一條技術鏈路同時支撐多個虛擬數字人IP孵化的并行模式估算，這個數字當以萬計，甚至更多。

如果模糊掉純概念階段的虛擬數字人歷史，那么Crypton Future Media（日本音聲制作和音樂軟件公司）于2007年推出的“初音未來”可算作是第一個廣為人知的虛擬數字人，我們此前所見的虛擬數字人也以二次元形象的虛擬偶像和Vtuber居多。而本輪熱潮中，虛擬數字人逐漸開啟多元化發展：外在觀感層面，依托新一代引擎和技術，超寫實數字人、虛擬分身已經與現實存在的人類真假難辨；功能應用層面，具備更多服務屬性的虛擬員工、虛擬主播開始呈現規模應用趨勢。

在艾媒咨詢發布的《2022 中國虛擬人行業發展研究報告》中，將國內虛擬人產業的發展歷程分為4個階段：萌芽階段（1980-1999）、探索階段（2000-2014）、初級階段（2015-2019）、發展階段（2020至今），而發展階段的特征是，“技術、需求均有突破，虛擬偶像憑借獨特的人設吸引年輕群體?！?/p>

中國虛擬人產業發展歷程/圖片：艾媒咨詢

在當下發展階段，整個行業進入快速擴張期，但距離成熟仍有距離。就近而論，虛擬數字人仍未有獲得廣泛認可的權威定義和標準化分類；從長遠看，元宇宙構想落地尚早，虛擬數字人發力缺乏環境支持。

那么從眼下出發，已經孵化和即將孵化的數字人們可能都面臨同樣的問題——如何活著？正如互聯網時代的許多新事物一樣，數字人們也必將經歷“雨后春筍-大浪淘沙-適者生存”的考驗，因此，技術迭代、長線運營、商業化路徑可能是行業近期最需要關心的幾個問題。

注：本文采用中國傳媒大學《中國虛擬數字人影響力指數報告》中的分類方法。技術上，虛擬數字人可以分為智能驅動、真人（中之人）驅動兩大類。應用上則包括身份型（如真人虛擬分身）、服務型（如虛擬員工）、表演型（如虛擬偶像）三大類?！?/p>

技術先行一步？

虛擬數字人的制作是一個相對復雜的流程。以新華社聯合騰訊互娛旗下NExT Studios推出的虛擬數字航天員小諍為例，NExT技術團隊介紹了超寫實數字人的制作流程。

掃描：采用Photogrammetry掃描系統對特定演員進行全方位掃描，包括臉部模型、身體、衣服等，隨后生成點云模型。

建模：針對身體和臉部特征，將點云模型轉成低模，便于后續綁定制作。同時手工制作掃描出錯或掃描不到的地方，如口腔內部、眼睛、牙齒、頭發。

綁定：基于FACS（面部表情編碼系統）、MotionBuilder（3D角色動畫軟件）和Maya（三維建模、動畫軟件），完成人臉、身體綁定，生成仿真的虛擬形象。

動畫：采用面部、身體動作捕捉方案，結合后期人工動畫精修，實現虛擬形象的動態展示。

渲染：通過虛幻引擎，完成角色渲染和動畫輸出，所見即所得。

而虛擬數字人的制作，同其它工業化制程一樣，不僅包括產品的迭代，也伴隨生產工具的革新。例如，通過開發基于FACS的表情模型（Blendshape）制作工具，大幅提升表情模型數量，解決虛擬形象面部表情僵硬的問題；通過自動化算法，解決虛擬角色和真實演員身體比例不一樣導致的角色穿模問題。

自2017年以來，NExT Studios團隊逐漸摸索出兩條超寫實虛擬人制作管線，分別取名為xFaceBuilder®和xMoCap®，對應虛擬數字人的面部和身體制作，除了數字人領域，二者也應用于騰訊的PC游戲和手游項目。

虛擬數字航天員小諍/圖片：新華社

目前，多數大型科技公司都有技術團隊試水虛擬數字人孵化。而對有實際需求，僅缺少技術儲備的應用方而言，百度智能云曦靈數字人平臺提供了相對簡單的一站式接入方案。

百度智能云AI人機交互實驗室負責人李士巖介紹，曦靈平臺可以滿足數字人的低成本快速定制，同時提供人設、業務、內容方面的運營支持。其中3D卡通數字人可以通過人臉識別、照片建模分鐘級生成，2D平面數字人可以通過上傳真人視頻小時級生成。而3D高清數字人方面，非特異型數字人（沒有現實或虛擬的具體參照形象）支持分鐘級生成，同時支持AI驅動；特異型數字人（有具體的參照形象要求）成本最高，需要10到30天。

需要注意，快速低成本生成的數字人與虛擬員工等服務性需求契合度較好，訓練完成基本可以無縫接入當前應用場景。但對于虛擬偶像等表演型需求，生成虛擬形象只是第一步，更精細的打磨和長期的運營支持必不可少。

央視AI手語主播/圖片：央視新聞

和虎嗅有過交流的多個虛擬數字人團隊，都認為數字人的工業化生產即將到來。可以說，當前虛擬數字人技術正在快速發展和迭代，至少在外觀上已經無限接近所想即所得，以至個別超寫實數字人正是因為在審美層面過于完美，而被識別為假。

但與此同時，當下數字人在交互上的瓶頸顯而易見，現有AI技術還不足以支持數字人養成獨立行為，獨立思想則更遠。只是在潮流概念和技術驅動下，數字人的發展先于需求一步，然而也正是因為技術的瓶頸，數字人尚未打通自身的生存路徑。反映到當下，每一個數字人要想成為長久存在的“人”，更多還是靠幕后運營團隊去支撐。

運營后繼乏力

暫時不考慮身份型虛擬數字人的應用，目前表演型虛擬數字人主要以To C為主，而實用型數字人主要以To B和To G應用為主。保持活躍、保有關注，是懸在每一個虛擬數字人頭頂的達摩克利斯之劍。

目前虛擬數字人的曝光方式主要有以下幾種途徑：發布離線視頻、圖片（如柳夜熙，AYAYI等超寫實數字人）；才藝直播、舞臺演出（如A-SOUL，洛天依等二次元虛擬偶像）；參與大型活動、特殊場景報道（如央視網小C、新華社小諍等媒體虛擬員工）。上述數字人IP面臨的挑戰，也是整個行業必須直面的問題。

其一是成本。去年10月31日，柳夜熙憑借“捉妖”題材短視頻爆紅，一夜漲粉363萬，影響力在中國傳媒大學發布的《中國虛擬數字人影響力指數報告》中名列首位。但至今5個月以來，柳夜熙抖音官方賬號總計發布視頻數量為11條，更新頻率每月2次，粉絲留言中“催更”頻繁出現。

而在《影響力指數報告》中排名第五的AYAYI一直活躍在平面媒介，通過曬硬照保持較高的曝光頻次。但翻看其小紅書動態即可發現，高頻次的曬照并沒有持續推升人氣和互動量，反而從最初的峰值有所回落，動態下方的評論區也時不時收到“新片質量不如早期照片精致”的反饋。

現象級虛擬數字人柳夜熙/圖片：網絡

據百度李士巖介紹，“采用傳統方法制作CG級的視頻、海報成本很高，一分鐘視頻做一個月可能是算短的，2到3個月也很正常。目前生產工具還沒有做的特別好，限制了生產力，而生產力又進一步限制了生產關系的創新。未來通過人工智能深度學習，可以一定程度上壓縮生產周期。”

騰訊NExT Studios團隊也證實了成本瓶頸，“超寫實數字人是虛擬數字人技術皇冠上的明珠，有遠高于二次元紙片人的制作難度，國內行業積累有限，相關技術人才也很稀缺，大部分國內廠商的生產能力都被壓制在一個較為初級的水平線上。但與此同時，團隊只需要在某一兩個環節上有長板，也就容易脫穎而出。

目前市場上的虛擬數字人制作公司大多是創業型公司，有短期融資變現的強需求，因此會比較追求快速生產或規?；?，對于精工細作很難兼顧。一個超寫實虛擬數字人形象恐怕至少要投入100至200萬制作費用才能不至羞于見人，甚至即便投入了也未必能做出令人滿意的角色?！?/p>

曾經引起轟動的黃仁勛虛擬人也可作為參考，根據英偉達官方博客，黃仁勛虛擬人在發布會上出鏡的14秒視頻，共有34位3D美術師和15位軟件工程師協同參與，總計近千工時。

其二是內容和運營。對于A-SOUL、洛天依等虛擬偶像，可供直接參考發展路徑是明星藝人，那么業務能力和粉絲運營能力便是兩項硬指標。只是國內Vtuber行業起步較晚，且一直囿于小眾，專業的中之人、能為虛擬偶像定制內容的創作團隊都很稀缺；與此同時，能弄明白“二次元為愛發電”，能玩轉粉絲經濟，能熟諳飯圈文化的運營團隊更是屈指可數。

擁有多年流量明星培養、管理經驗的樂華娛樂，可以說代表了國內虛擬偶像運營的較高水平。在過去一年中，樂華既有與方文山、許嵩合作，為A-SOUL量身打造新作品的手筆，也不只一次犯過運營不夠精細化的錯誤——比如“嘉然直播玩手機”事件、“向晚中之人疑似曝光”事件。

虛擬偶像組合A-SOUL/圖片：A-SOUL官方微博

除此之外，還有一些案例也反映出當下數字人運營的壁壘。去年年中，國風寫實數字人翎_Ling發布小紅書筆記，稱某品牌口紅“滋潤不干”，引發網友質疑?！癆I知道口紅好不好嗎？”“AI就人物帶帶衣服這類貨還差不多，化妝品、護膚品就免了吧?！?/p>

國外數字人網紅鼻祖Lil Miquela也曾遭爭議——2019年，Lil Miquela通過Vlog分享了一段自己在和陌生人共乘計程車時遭到騷擾的過程，但網友認為將遭受性侵作為營銷手段明顯過界。

可見，用戶對數字人的信任，主要集中在視聽感觀。盡管數字人從外觀上已經足夠接近人類，但現實和虛擬的鴻溝仍然很難跨越。

不過在李士巖看來，時間可以解決很多問題，“因為計算機技術的發展，一直在追求將物理世界的信息進行數字化，如果有足夠的發展周期，感覺、其它一切都是可以數字化的。”

其三是打破同質化。當前數量較多的虛擬主持人、虛擬帶貨主播、Vtuber等，是AI驅動應用最多的場景。7*24小時在崗，隨時、隨地工作的特性體現了技術的優勢。但正如前文提及的《影響力指數報告》而言，目前虛擬主播技術借力多、自主少，需要關注、提升?！巴|化競爭”是虛擬主播的重要挑戰，無論是專業媒體經營，還是企業或者個人運營的，其主持、直播功能雷同，要突出重圍則需更強的內容策劃和運營能力。

騰訊NExT Studios團隊表示，“虛擬數字人是一個新興產物，在市場上引起一定的關注、熱度、吹捧也屬正常。伴隨著數字人技術的日趨先進、門檻降低，比如英偉達的 Omniverse Avatar、Epic 的 MetaHuman Creator等工具推出，用戶能看到同類水準的東西越來越多，審美品味也會隨之提高，對優秀作品的需求會放大。屆時用戶不只會被虛擬數字人漂亮的形象吸引，而會更進一步看到TA背后的表演、內涵甚至于精神。那么那種只靠一張皮、一張圖，而缺乏形象背后深度運營能力的數字人肯定都會快速退潮，死在沙灘上。”

商業路徑未明

根據量子位發布的《虛擬數字人深度產業報告》，到2030年，我國虛擬數字人整體市場規模將達到2700億，其中身份型數字人（包括虛擬偶像、虛擬分身等）約占1750億，服務型數字人約950億，市場目前仍處于培育階段。至于應用層面，替代真人服務的虛擬主播和具備IP潛力的虛擬偶像是當前市場熱點。

而在艾媒咨詢提供的數據中，虛擬偶像產業保持穩定增長態勢，2021年，虛擬偶像帶動整體市場規模和核心市場規模分別為1074.9億元和62.2億元，預計2022年將分別達到1866.1億元和120.8億元。

騰訊NExT Studios團隊也認為虛擬偶像、Vtuber可能是目前最有商業化前景的方向，“畢竟能與用戶直接交互，想象空間比單向的CG視頻更大?！?/p>

在一眾虛擬數字人前景未明的時候，虛擬偶像團體A-SOUL給業界注入不少信心。3月8日，樂華娛樂向港交所遞交招股書，通過各機構對招股書的解讀，推測出A-SOUL在2021年取得的收入應不少于1700萬。盡管這個數字只占樂華總收入的不到3%，遠遠無法和樂華旗下的流量明星相提并論，但已經是虛擬數字人迄今取得的最好成績。

國內虛擬偶像產業預測/圖片：艾媒咨詢

至于其它表演型、服務型數字人，除了流量變現，目前還沒能看到明確的商業路徑。虛擬帶貨主播可以節約商家的人力成本，但能否替代真人的評測功能，與真人是競爭關系還是競合關系仍有待驗證；借助春晚、冬奧會吸引到廣泛關注的虛擬媒體主播、記者，似乎使命完成，又回歸了此前不溫不火的狀態；而當下企業的大部分“虛擬員工”，與此前的智能客服差異不大，能被人記住的，只有少數采用獨特人設展現企業品牌形象、用于營銷的IP。

虎嗅也從燃麥科技（AYAYI孵化團隊）了解到，“目前數字人只占公司四分之一的業務板塊，當AYAYI引領了數字人行業以后，其實她的任務已經完成，我們現在正在籌備數字廠牌，孵化數字藝術家，舉辦數字藝術展覽，上線數字藏品平臺等。”

每一類、乃至每一個數字人，可能都在探索自己的生存之道。那么此后一段時間，什么樣的數字人可能會接近成功呢？

在較近階段，騰訊NExT Studios團隊認為主流的打造虛擬數字人IP的途徑可能會有如下幾種：

1.自帶IP屬性的明星。例如虛擬鄧麗君、梅蘭芳、威爾史密斯等真人的數字復刻，運營思路其實就是真人明星的再現，是最具技術和產品挑戰的一種數字人形式。

2.與真人聯動的虛擬數字人IP。此類IP運營方式會對運營方有更專業和更全局化的要求，一般都有傳統的藝人經紀公司參與，主要以突破既有用戶圈層、規避真人塌房風險等為核心訴求。

3.基于成熟的MCN網紅打造IP。在此維度上，由于可觀的技術投入費用在前，虛擬數字人必然趨于劣勢。

4.基于故事、游戲虛擬世界創建出來的IP。此類IP打造方式更符合傳統IP的打造思路，從文字到平面、立體、動態… 內容形式也會從傳統紙媒、多屏覆蓋到新媒體的各個維度，屬于高舉高打的形式。整體投入巨大，且成功概率呈漏斗型，只有經久不息的內容和質量才能持續打動觀眾，形成真正的IP。

5.基于二次元形象而打造的虛擬數字人IP。這類虛擬偶像雖然相對技術門檻低，但用戶觸達難度高，并非光靠砸錢堆人就能成功。

國內虛擬人產業鏈/圖片：艾媒咨詢

在稍長遠的周期中，百度李士巖認為，數字人是基于計算機平臺的交互載體，將呈現段落式發展?！爱斚滤幍钠矫嬗嬎銜r代，主要以服務型與表演型數字人應用為主，下一個階段是更大的時代，暫時定義為空間計算時代。空間計算時代計算平臺呈現的信息不再是平面的，而是實時三維的，屆時核心用戶的行為大概會有社交、獲取商品、信息消費、獲得服務四類，那么能夠提供個性化交互、能提供情緒價值和內容價值的虛擬分身是必選項，能夠提供人文情感關懷、又能保證效率的服務型數字人則是另一種應用形態。在未來的空間計算時代，一定會產生比現在平面計算時代更大的市場。”

寫在最后

正如柳夜熙“地支迷陣”短片中拋出的核心矛盾——隨著虛擬數字人技術的進一步發展，輿論泡沫、倫理制約等問題將可能成為潛在的風險，人類也必將直面AI與人類、數字人與人類的議題。

對此，李士巖認為，“在當前的虛擬數字人領域，人工智能更像是一個生產工具，人的創造力加上生產工具，可以更高效更低成本地生產內容?！?/p>

騰訊NExT Studios團隊也分享了他們的看法。

“作為科技產物，虛擬數字人背后的“魂”或“神”，依舊需要依托人、或者人工智能完整表達。隨著計算機圖形技術、動捕技術以及AI技術的發展，虛擬數字人將在場景技術、情感技術、交互技術上產生長足的進步，這就會讓未來的數字人越來越接近于真人，甚至于超越。

整體來看，虛擬數字人的進化路徑由擬人化走向同人化，最終將走向超人化，實現歸真超實。在擬人化階段，數字虛擬人是由計算機虛擬合成的、高度逼真的三維動畫人物；在同人化階段，數字虛擬人的外觀、情感、交流能力、理解能力等各方面與真人相同；在超人化階段，數字虛擬人的能力將超越自然人。

未來虛擬數字人的發展不能單獨依托技術，要擁有足夠的競爭力，必須打造全新體驗，對整個應用場景深刻理解。滿足用戶需求，給用戶前所未有的情感體驗，讓用戶接納虛擬人，才是虛擬人走向成功的必經之路。”

關鍵詞： soul