1月17日，全國乘聯會發布的2021年全國乘用車市場深度分析報告顯示，2021年，我國乘用車市場累計銷量為2014.59萬輛，同比增長4.4%。

其中，豪華品牌銷量增長4.9%，市場份額微增0.1個百分點至13.2%;自主品牌銷量增長20.5%，市場份額從35.8%增至41.2%;主流合資品牌銷量卻下滑了6.9%，市場份額從51.1%降至45.6%。

具體來看，德系、日系和韓系品牌市場份額下滑明顯，銷量分別下降了8.9%、1.8%和25.9%，美系車和法系車銷量分別增長了6.6%和63.6%。

“德系、日系車主要是受到芯片短缺的影響，今年情況應該會有好轉。福特的增長得益于林肯品牌，神龍的增長則是因為新車。”1月17日，全國乘聯會秘書長崔東樹對智庫君表示。

2021年，合資品牌市場份額的下滑也與它們在中國新能源汽車市場缺乏競爭力有關，不少合資品牌只有油改電車型，有的品牌甚至沒有在華推出純電動車。不過，2022年，合資車企將在電動化領域全面發力。

南北大眾加速分化

2021年，德系車和日系車銷量下滑的主因是受制于芯片短缺，導致產能跟不上銷量。作為國內乘用車市場的銷量冠軍，2021年大眾汽車受芯片短缺的沖擊最為明顯。

數據顯示，2021年，大眾汽車集團(中國)與其合資企業在中國大陸及香港市場共交付汽車330萬輛，同比下降14.1%。其中，保時捷、賓利、蘭博基尼等超豪華品牌都取得了一定增長，但奧迪、大眾和斯柯達等走量的品牌受全球芯片供應短缺影響顯著，大眾汽車品牌及其子品牌捷達全年交付汽車超過240萬輛，同比下降14.8%。盡管大眾仍然是國內市占率最高的品牌，但與豐田品牌之間的差距有所縮小。

“2021年是我們進入中國市場以來最富有挑戰的年份之一。我們的訂單量可觀，但芯片供應短缺導致我們的產能無法滿足客戶需求。我們的整車廠以及供應商工廠受新冠肺炎疫情影響而關閉，加劇了產能不足的情況，進而導致我們失去了一定的市場份額。”大眾汽車集團(中國)CEO馮思翰表示。

不過，需要指出的是，大眾在華的兩家合資企業分化愈發明顯。

一汽-大眾公布的數據顯示，其2021年全年累計銷售新車185.78萬輛(含奧迪進口車)，連續第三年奪得國內乘用車企業銷量冠軍。其中，捷達品牌實現銷量增長，奧迪品牌和大眾品牌銷量均有所下滑。

不過，一汽-大眾也存在隱憂。2021年，奧迪品牌全年銷量70.01萬輛，較2020年下降了3.6%，與奔馳、寶馬之間的差距進一步拉大。此外，隨著上汽奧迪在2022年進入市場，雖然奧迪方面強調南北奧迪是互補關系，但彼此間的競爭其實在所難免。

上汽大眾的銷量則在持續下滑，去年全年累計銷量124.20萬輛，同比下滑17.50%。2016-2019年，上汽大眾曾連續4年銷量突破200萬輛，如今銷量只剩下了巔峰時期的60%，南北大眾爭霸的局面已不復存在。2021年，上汽大眾批發銷量僅排在第4，不僅遠低于一汽-大眾，也被上汽通用和吉利汽車超越。

上汽大眾銷量不佳的主要原因是斯柯達品牌銷量的大幅下滑，該品牌2021年銷量只有7.12萬輛。不過，隨著上汽奧迪開啟交付，上汽大眾也將形成三品牌局面。特別是隨著合資股比的放開，德國大眾也不希望南北兩家合資企業之間出現過大的差距，需要盡可能做到平衡。

新能源汽車方面，2021年大眾在華銷量累計超過11.9萬輛，同比增長128%。其中，ID.系列實現了7萬臺的交付量，雖然這一銷量表現優于其他合資品牌，但這未達到大眾此前的10萬臺預期。大眾將在電動化繼續發力，今年會推出約12款新車，其中一半是純電動車型。

對于2022年，大眾仍然充滿信心。“展望2022年，芯片供應形勢在上半年仍將波動，但有望會逐步好轉，我們的生產在年內也將趨于穩定。”馮思翰表示。

豐田狂奔，日系開始發力電動

盡管在全球市場，豐田與大眾之間你來我往，但在中國市場豐田與大眾一直存在著較大的銷量差距。不過，2021年，豐田是在華表現最為亮眼的跨國車企之一。

豐田汽車公司公布的數據顯示，2021年豐田在華的新車銷量為194.4萬輛，比2020年增長8.2%，連續9年增長，并創下歷史最高紀錄。豐田也超越通用汽車(不含上汽通用五菱)，成為在華銷量第二的跨國汽車集團。

盡管同樣受到了芯片短缺的沖擊，但豐田的兩家合資企業均取得了一定程度上的增長。2021年一汽豐田共計銷售新車超86萬輛，同比大漲8%。廣汽豐田2021年共計銷售84.04萬輛，同比增長11%。兩家合資車企之間的差距進一步拉近，并均在向100萬輛的目標發起挑戰。

值得注意的是，豐田旗下混合動力汽車在中國的銷量增長，拉動了整體銷量。2021年，豐田在中國共銷售47.59萬輛混動車型，占整體銷量的近25%。

另外兩家頭部日系品牌本田、日產，則出現了一定程度的下滑。

2021年，本田在華累計終端銷量為156.15萬輛，同比下滑4%。其中，廣汽本田全年終端銷量為78.03萬輛，東風本田為79.33萬輛。東風日產(含日產和啟辰)年內累計銷量為113.49萬輛，同比下滑6.4%，其中，日產品牌乘用車銷量為104.71萬輛，啟辰品牌累計銷量為8.78萬輛。

展望2022年，日系車企將開始在電動化領域開始發力。豐田將帶來全新純電平臺bZ打造的新車型，與比亞迪的合作新車也將亮相;本田則將在華投放兩款純電動車，分別是e:NP1和e:NS1;日產除了推出更多e-Power車型之外，也計劃將純電動車Ariya引入中國。

福特神龍反彈，現代期待轉機

美系車方面，得益于林肯的國產，福特汽車的市場份額略有回升，上汽通用則出現了一定幅度的下滑，但仍僅次于一汽-大眾排在中國乘用車市場第二位。

2021年，上汽通用旗下別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌全年合計銷售133.16萬輛，較2020年下滑約9%。其中，凱德拉克品牌銷量達到了233117輛，同比增幅1.4%，別克和雪佛蘭品牌則出現了不同程度的下滑。

今年，上汽通用將在新能源汽車領域發力。凱迪拉克豪華純電中大型 SUV LYRIQ 將在今年開始交付，別克、雪佛蘭品牌基于奧特能純電平臺的新產品，也會在 2022 年陸續亮相。

2021年，福特在華共計銷售汽車62.48萬輛(含商用車)，同比增長3.7%。其中，林肯品牌全年銷量達9.16萬輛，同比增長48.3%，大部分銷量來自國產車型;福特品牌乘用車的交付量為23.77萬輛，與上年基本持平。電動化領域，國產福特Mustang Mach-E已在2021年12月開始交付。

在此前較低銷量基礎上，神龍汽車在2021年觸底反彈，當年累計批發銷量重回10萬輛水平，同比增長100.07%。其中，東風雪鐵龍凡爾賽C5X，是神龍汽車目前銷量最好的車型，全年累計銷量為1.21萬輛，東風雪鐵龍的另一款車型天逸也突破了1萬輛的銷量，但其他車型銷量均不足萬輛。

此外，作為曾經年銷超百萬輛的合資品牌，北京現代仍處于低谷。2021年，北京現代終端銷量為38.5萬輛。不過，北京現代常任副總經理杜君保1月5日接受智庫君采訪時表示，去年，北京現代的經銷商盈利性得到改善，80%的經銷商實現盈利。從2022年開始，北京現代希望進一步改善經營狀況。

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