4月，受疫情防控、芯片短缺和消費減少等三方面因素影響，不少車企停工停產，銷量也異常慘淡。根據中國汽車工業協會的數據，4月國內汽車銷量同比和環比近乎腰斬，同比下降47.6%，環比下降47.1%;1～4月的累計銷量同比下降12.1%。不過，在業界齊呼“慘不忍睹”的同時，新能源汽車和自主品牌乘用車的市場份額卻逆勢增長，成為耀眼的亮點。4月，新能源汽車的銷量同比增長44.6%，1～4月的累計銷量同比增長112.2%;中國品牌乘用車4月的市場份額同比猛增14.9個百分點，達到驚人的57%，創造了歷史新高。這兩個亮點正是多年來中國汽車人念茲在茲的關鍵所在，值得欣慰。

筆者認為，綜合起來看，中國新能源汽車市場的三強格局或許還將持續很長一段時間。所謂三強，指的是比亞迪、特斯拉和五菱宏光這3個品牌，它們已在市場上打下了牢固的基礎。4月，比亞迪無疑是國內車壇最耀眼的一顆星，其當月新能源汽車銷量近10.5萬輛，蟬聯新能源車市冠軍。4月，國產新能源乘用車銷量破萬輛的車型共有7個系列，分別是五菱宏光MINIEV系列(近2.5萬輛)，比亞迪的宋系列(2.5萬多輛)、秦系列(2.3萬多輛)、漢系列(1.3萬多輛)、海豚系列(近1.2萬輛)、唐系列(近1.1萬輛)和元PLUS系列(1萬余輛)。也就是說，比亞迪有6個車型系列的銷量都在萬輛以上，每一個都能力壓多數車企的新能源汽車總銷量。

因為停產，特斯拉4月在國內的銷量只有1512輛，遠少于3月的6.5萬輛，但只要恢復正常生產，相信其產銷量會躥上去的。目前，特斯拉愁的不是訂單，而是產能不夠。毫無疑問，比亞迪和特斯拉在市場上有很強的“虹吸效應”。尤其是比亞迪一騎絕塵的情形，壓得國內同行們有些喘不過氣來。

對于心高氣傲的造車新勢力來說，這樣的局面多少讓人有點失望。4月，零跑、小鵬、哪吒、蔚來、理想等5家造車新勢力的新能源汽車銷量沒有一家超過1萬輛，1～4月的累計銷量也只有小鵬超過4萬輛。此前注重利潤率的新勢力們，眼下不得不急忙備戰30萬元以下能夠走量的中級車。

目前，五菱宏光MINIEV月銷3萬多輛、如入無人之境的奇跡被中斷了，它開始承受發展的壓力。QQ冰淇淋、奔奔E-Star和小螞蟻等售價更高的A0級電動車4月的銷量都超過了6000輛，搶占了這個細分市場的高端層級。宏光MINIEV要往上突擊，肯定要遭遇“奔奔們”的壓制;“奔奔們”要下探，肯定要受到MINIEV的硬頂。

內卷不只是在A0級之間展開，也在造車新勢力之間升溫。“云端”依舊是比亞迪硬抗特斯拉，而這一場硬抗是一場世界級的競賽。目前來看，特斯拉的優勢依然明顯，今年一季度的毛利率為32.9%;而比亞迪的毛利率只有17.39%。資本市場的追捧和品牌溢價能力最強，無疑讓特斯拉面對供應商時占盡優勢。

比亞迪和特斯拉之間的競賽，已經改變了中國新能源汽車的市場格局和產業格局。

首先，比亞迪帶火了插電式混動車。1～4月，我國插電式乘用車的銷量同比增長170.3%，遠高于純電動乘用車的112.2%。

其次，由于特斯拉和比亞迪均大量采用磷酸鐵鋰電池，從去年7月開始，磷酸鐵鋰電池的月度裝車量超過三元鋰電池。今年3月，三元鋰電池的裝車量占比首次跌破40%;4月，三元鋰電池裝車量的同比和環比均呈下跌趨勢，與磷酸鐵鋰電池裝車量的同比高增長形成強烈反差。由于刀片電池，由于旗下各系列車型相繼成為爆款，比亞迪的磷酸鐵鋰電池銷量超過了寧德時代。筆者預計，磷酸鐵鋰電池的頭號主角身份將會持續到2025年。

再次，在整車市場集中度持續快速提高的過程中，動力電池市場集中度也在不斷提高。2015年左右，神州大地涌現出上百家動力電池企業，現如今大多數已被雨打風吹去。今年4月，共計34家動力電池企業有裝車配套量，排名前3家、前5家和前10家的裝車量占總裝車量的比例分別為77.2%、86.4%和96.0%。1～4月，有裝車量的動力電池企業共計42家，排名前3家、前5家和前10家的裝車量占總裝車量的比例分別為78.0%、85.6%和94.7%。兩組數據比照一番，可見有裝車量的動力電池企業和前5家、前10家企業的市場占有率在4月又有所提高。

動力電池市場集中度的提高肯定還會加速。1～4月，動力電池裝車量位居前10名之內且份額在2%以上的中國品牌企業有寧德時代(47.39%)、比亞迪(22.75%)、中創新航(7.89%)、國軒高科(5.07%)、蜂巢能源(2.54%)、億緯鋰能(2.14%)、欣旺達(2.04%))這7家。如果其他企業的新產品沒有巨大的競爭優勢，越來越集中的發展趨勢是很難改變的。

由于起步早、扶持力度大，總體上來看，目前中國品牌汽車產業鏈在新能源化和智能化的新賽道上跑在了外國品牌前面。但是，以去年12月豐田公布“2030年銷售350萬輛純電動車”計劃為標志，所有跨國汽車巨頭們都已經鉚足勁開跑了。這個變局是徹底的，中國品牌車企對此絕不可持含糊或者自高自大的態度。

關鍵詞： 國內汽車銷量 中國新能源汽車市場 中國汽車人 新能源車市冠軍